ディスク：1
1. かしの樹の下で
2. 愛する女性(ひと)とのすれ違い
3. あっという間の夢のTONIGHT
4. Bye Bye My Love(U are the one)
5. NEVER FALL IN LOVE AGAIN
6. 鎌倉物語
7. 海
8. Please!
9. サラ・ジェーン
10. 夕陽に別れを告げて~メリーゴーランド
ディスク：2
1. シャボン
2. JAPANEGGAE(ジャパネゲエ)
3. Melody(メロディ)
4. 女のカッパ
5. Long-haired Lady
6. EMANON
7. 星空のビリー・ホリデイ
8. 悲しみはメリーゴーランド
9. 旅姿六人衆
10. Dear John
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