1. それはむずかしい (ピートとドラゴン) / マルコス・ヴァーリー&パトリシア・アルヴィ
2. きみもとべるよ！ (ピーターパン) / ジョイス
3. ミッキーマウス・サンバ (ミッキーマウス・マーチ)［ミッキーマウス・クラブ］ / ジョアン・ガスパール
4. スーパーカリフラジリステゥックエクスピアリドーシャス (メリー・ポピンズ) / サニー・アルヴェス
5. いつか夢で (眠れる森の美女) / ワンダ・サー＆ジョアン・ドナート
6. ザ・ベアー・ネセシティ (ジャングル・ブック) / カルテート・エン・シー
7. クルエラ・デ・ビル (101匹わんちゃん) / マルコス・ヴァーリー
8. 愛のうたごえ (バンビ) / カルロス・リラ
9. ホール・ニュー・ワールド (アラジン) / イヴァン・リンス
10. パート・オブ・ユア・ワールド / クラウデッチ・ソアレス
11. ハイ・ホー / ジョイス
12. メインストリート・エレクトリカルパレード (ディズニーランド) / ジョタ・モラエス・グループ
13. サークル・オブ・ライフ (ライオン・キング) / エドゥ・ロボ
14. ワン・ソング (白雪姫) / カルロス・リラ
15. ララルー (わんわん物語) / カルテート・エン・シー
16. ミッキーマウス・サンバ (ミッキー・マウス・マーチ) DJ524’S INCREDIBLE SAMBA BAND MIX remixed by 小西康陽
17. それはむずかしい amusement mix remixed by 岩村 学
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